凤凰网财经《银行财眼》 文丨潇潇

(资料图片)

核心提示：

1、今年以来，渤海银行已被监管处罚8次，包括两个千万级罚单及3个百万级罚单，合计被罚4809.78万元，是去年全年的2.4倍。

2、渤海银行株洲分行因擅自划扣恒大誉苑、北大资源天池项目重点监管资金，导致项目复工复产资金不足，房屋逾期难交付，引发房主频繁信访投诉，今年3月28日被湖南省住建厅“拉黑”。

3、凤凰网财经《银行财眼》根据天眼查数据梳理，渤海银行成都分行、大连分行、郑州分行、长沙分行与恒大涉诉案件达251件，涉诉案由大多与票据纠纷相关。目前大多案件处于民事一审程序，其中已有18件执行，恒大地产已经被执行的涉诉金额达5255.17万元。

4、截至2022年末，渤海银行不良贷款率高达1.76%，在股份行中排名第二高，较股份行不良率均值高出0.32个百分点。该行盈利状况也不理想，2022年营业收入264.65亿元，同比下降9.35%；净利润61.07亿元，同比下降29.23%，是股份行中唯二营收净利双双下滑的银行之一。

5、渤海银行年初至今大跌36.76%。与此同时，其余31家港股上市内银股股价上涨均值为1.04%。此前的2021、2022年，该行股价跌幅均超30%。Wind数据显示，渤海银行上市至今跌超70%，市盈率、市净率分别为3.04、0.21，在10家上市股份行中双双垫底。

----------------------------

渤海银行第五届董事会任期已满，近期将迎来换届。

据媒体报道，渤海银行现任董事长李伏安出生于1962年，今年已到退休之年。他曾在原银监会担任非银部主任，于2015年6月出任渤海银行党委书记、董事长，并于2020年7月带领渤海银行在港交所上市。

自今年4月以来，该行换帅传闻持续发酵，被视为接任者的人选是天津市海河产业基金管理有限公司党支部书记、董事长王锦虹。4月12日，天津市政府官网发布市管干部任前公示，王锦虹拟任市管企业党委书记、市管企业董事长。

今年4月，在《天津日报》及和讯网的两篇报道中，王锦虹的职务已变为渤海银行党委书记。但截至目前，渤海银行尚未宣布相关变动信息，在官网介绍中，党委书记、董事长仍是李伏安。

据凤凰网财经《银行财眼》了解，“70后”的王锦虹是渤海银行的“老将”，早在2006年就加入渤海银行工作，2013年12月至2017年3月期间担任副行长。结束了十余年的渤海银行生涯后，王锦虹赴任海河基金董事长，直到此次回归。

除了“换帅传闻”，渤海银行今年还有其他高管变动。原副董事长冯载麟退休，欧兆伦4月26日接任；同日，原联席公司秘书苏淑仪辞任，张潇接任。

内控问题频发

近年来，渤海银行在发展过程中遇到的问题不少，接任者压力不小。

今年一季度，渤海银行先是领到两个千万级罚单，然后又因擅自划扣监管资金导致房屋逾期交付被通报，问题多到被投资者质疑是否会被取消牌照。

今年3月28日，渤海银行株洲分行因挪用监管资金被湖南省住建厅“拉黑”。具体原因是，2021年3月和7月，该行因未经监管同意擅自划扣恒大誉苑、北大资源天池项目重点监管资金，导致项目复工复产资金不足，房屋逾期难交付，引发房主频繁信访投诉，给社会稳定带来极大不利影响。而且，在被湖南省住建厅约谈整改后，渤海银行仍不返还擅自划扣的商品房预售监管资金，因此被“拉黑”。

渤海银行和恒大的“纠纷”引发了市场的关注，而该行和恒大的牵连还不止于此。据2020年恒大年报披露，渤海银行是恒大主要往来的20家银行之一。那么，渤海银行对恒大授信规模究竟有多少？

凤凰网财经《银行财眼》就此问题致电该行官网投资者热线求证，但无人接听；随后又致电该行客服求证，对方表示无法解答此问题。

踩雷恒大正在持续影响渤海银行。据天眼查数据显示，4月23日，渤海银行大连分行起诉恒大地产集团（下称“恒大地产”）一案开庭。4天后，渤海银行成都分行起诉成都恒大新北城置业有限公司、恒大地产一案开庭。截至目前，暂未有相关裁判文书披露。

凤凰网财经《银行财眼》根据天眼查数据梳理，渤海银行成都分行与恒大地产相关联的案件数高达177起，该行大连分行、郑州分行、长沙分行与恒大涉诉案件数量分别为40、21、13，仅这四家分行与恒大地产的涉诉案件已达251件。

具体来看，渤海银行各分行与恒大地产的涉诉案由大多与票据纠纷、票据追索权纠纷相关，还有少量的金融借款合同纠纷、服务合同纠纷等，渤海银行相关分行均为原告，目前大多案件处于民事一审程序。

涉案金额方面，凤凰网财经《银行财眼》根据天眼查数据统计，渤海银行与恒大地产已经被执行的涉诉金额达5255.17万元。其中，渤海银行成都分行起诉恒大地产的177起案件中，已有18件执行，恒大地产被执行金额达4333.98万元；大连分行起诉恒大地产的40起案件中，已有8件执行，恒大地产被执行金额达921.19万元。其余225起案件暂未披露涉案金额。

值得一提的是，渤海银行卷入争议划款已不是首次。2021年8月，渤海银行南京分行被济民可信集团指控划扣其28亿元存款，用作第三方公司华业石化的贷款质押担保。济民可信集团表示，该行质押担保的材料中有300多个公章疑似伪造，并于同年10月报警，具体见凤凰网财经《银行财眼》此前报道：《28亿质押罗生门中有300多枚假公章？》。

此案件至今仍处于调查阶段。渤海银行南京分行曾就此事发表回应表示，这件事暴露出其下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。

今年，渤海银行的内控问题并未好转。开年以来，渤海银行已被监管处罚8次，包括两个千万级罚单及3个百万级罚单。

2月17日，渤海银行因违规发放商用房贷款等5项违规被罚款1660万元。7天后，该行又因股权质押业务错报等13项违规被罚款860万元。一周之内，该行合计被罚2520万元。

3月，渤海银行及无锡分行因违反反洗钱相关规定，分别被罚款1696.48万元、170万元。今年5月，渤海银行大连分行因掩盖资产质量等5项违规，被罚款330万元。

据Wind数据显示，2022年，渤海银行及其分支行合计被罚1975万元。而今年以来，渤海银行及其分支行已被重罚4809.78万元，是去年全年的2.4倍。

渤海银行内控问题频发，投资者不禁吐槽“太多负面了”，还有人担心该行会不会被取消牌照。

去年净利润大跌29%，不良率高居股份行第二

渤海银行密集追债恒大的背后，是其不良贷款率高企。

截至2022年末，渤海银行不良贷款率高达1.76%，在股份行中排名第二高，较股份行不良率均值高出0.32个百分点。

渤海银行不良率高的同时，其盈利状况也不理想。

该行于3月29日披露的2022年年报显示， 2022年营业收入264.65亿元，同比下降9.35%；净利润61.07亿元，同比下降29.23%，是股份行中唯二营收净利双双下滑的银行之一。

渤海银行61.07亿元的净利润规模以及-29.23%的净利润增速，均在12家股份行中垫底。

对于净利润大幅下滑，渤海银行在财报中解释，“主要由于本集团持续让利实体经济、支持普惠业务发展，息差相对收窄，使营业收入同比有所下降；加快转型步伐，加大新设网点支持及科技投入，使营业支出较上年有所增加。”

凤凰网财经《银行财眼》注意到，除了上述原因，零售银行业务利润下降也是导致渤海银行净利润下滑的重要原因。

财报显示，零售银行业务是渤海银行的最赚钱的业务，占该行税前利润的一半以上。2022年，渤海银行零售银行业务税前利润为34.23亿元，同比下滑9.78%。

渤海银行在2022年报中表示，坚持向零售银行转型，转型持续向好。但从过去一年的实际数据来看，转型成绩不太理想。

值得一提的是，截至2022年末，渤海银行核心一级资本充足率为8.06%，已逼近7.5%的监管红线。

今年以来股价大跌36%

问题缠身的渤海银行，在资本市场同样不如意。

在今年银行股多数上涨的背景下，渤海银行交出一份并不“漂亮”的答卷——年初至今大跌36.76%。与此同时，其余31家港股上市内银股股价上涨均值为1.04%。

今年首个交易日，渤海银行跌超12%，并在3天内股价跌近20%。自2020年7月港股上市以来，渤海银行已连续三年在开年首个交易日出现明显大跌，堪称“魔咒”。

渤海银行今年的第二次大幅下跌发生在2月28日，当天跌超8%。据香港万得通讯社报道，南向资金2月23-28日累计净卖出渤海银行1452.25万股，占同期成交量的24.99%。

今年的第三次大跌出现在3月30日，当天跌超7%。分析称这次下跌受两个负面消息影响：一方面，源于渤海银行3月28日被湖南住建厅“拉黑”事件发酵；另一方面，该行3月29日发布的年报显示归母净利润大跌29%。

对此，有股民愤怒吐槽“整个银行板块都被你（渤海银行）带崩了。”

值得注意的是，渤海银行股价大跌并非首次。其上市近3年，仅在2020年凭借刚上市的劲头实现股价上涨，此后的2021、2022年，股价跌幅分别为39.08%、33.18%。

Wind数据显示，渤海银行上市至今跌超70%，市盈率、市净率分别为3.04、0.21，在10家上市股份行中双双垫底。

未来，渤海银行能否提振股价、改善业绩并加强内控建设，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。